엑셀접수로 주문 올리기

엑셀접수는 화주사가 전달한 주문 파일을 시스템에 올리고, 주문으로 저장하기 전에 중복, 상품, 거래처, 재고 상태를 확인하는 업무입니다. 이 단계가 끝나면 접수차수 기준으로 출고지시와 송장 업무를 이어갈 수 있습니다.

1

기준 선택

화주사, 엑셀양식, 창고를 먼저 선택합니다.

2

파일 업로드

엑셀업로드&임시저장으로 주문 파일을 불러옵니다.

3

매핑 확인

중복체크및코드매핑으로 상품과 거래처를 맞춥니다.

4

누락 보정

상품코드매핑 또는 거래처매핑이 필요한 주문을 정리합니다.

5

재고 확인

출고 가능한 주문인지 창고 재고 기준으로 확인합니다.

6

주문 저장

출고요청일, 접수명, 접수차수를 확인하고 저장합니다.

시작 전에 준비할 것

  • 화주사: 주문 파일의 소유 주체입니다. 다른 화주사를 고르면 양식과 상품 기준이 달라집니다.
  • 엑셀양식: 파일의 열을 시스템의 주문 항목으로 읽는 기준입니다. 파일 양식이 바뀌었으면 먼저 양식이 맞는지 확인합니다.
  • 창고: 재고확인과 이후 출고 흐름의 기준이 됩니다.
  • 엑셀 파일: 주문번호, 수취인, 주소, 상품코드, 수량처럼 출고에 필요한 값이 들어 있어야 합니다.

처리 순서

  1. 왼쪽 메뉴에서 주문 > 엑셀접수를 엽니다.
  2. 화주사구분, 엑셀양식구분, 창고구분을 차례로 선택합니다.
  3. 엑셀업로드&임시저장을 눌러 파일을 선택하고 업로드 내용을 확인합니다.
  4. 목록이 나타나면 조회순번과 업로드파일명으로 방금 올린 파일이 맞는지 확인합니다.
  5. 중복체크및코드매핑을 실행해 중복 주문, 상품코드, 거래처 상태를 확인합니다.
  6. 필요하면 상품코드매핑 또는 거래처매핑으로 미매핑 주문을 정리합니다.
  7. 재고확인을 실행한 뒤 저장 가능한 주문만 선택합니다.
  8. 출고요청일, 접수명, 접수차수를 확인하고 주문저장을 누릅니다.

목록에서 확인할 주요 값

화면 값 의미 확인 기준
중복구분 같은 주문이 이미 접수되었는지 확인한 결과입니다. 중복 주문은 저장 대상에서 제외하고 원 주문 여부를 먼저 확인합니다.
처리상태 주문이 저장 가능한 단계인지 보여줍니다. 상품코드, 거래처, 재고 문제로 멈춘 주문은 보정 후 다시 확인합니다.
주문식별자와 주문번호 주문을 구분하고 중복 여부를 판단하는 기준입니다. 화주사 주문 파일의 주문 정보와 같은지 확인합니다.
수취인명, 수취인주소1, 배송메시지 송장과 배송 작업에 필요한 고객 배송 정보입니다. 주소 누락, 연락처 누락, 배송메시지 이상 여부를 봅니다.
상품코드, 상품명, 수량 출고할 품목과 수량입니다. 상품코드가 화주사 상품 기준과 맞고 수량이 비정상적으로 크지 않은지 확인합니다.
매핑상품과 매핑거래처 업로드 값이 시스템 기준정보와 연결된 결과입니다. 미매핑이면 주문저장 전에 상품코드매핑 또는 거래처매핑으로 정리합니다.
오류메시지 저장 전에 해결해야 할 사유입니다. 오류 내용을 기준으로 양식, 상품, 거래처, 재고 중 어디를 바로잡을지 판단합니다.

업로드 후 확인

  • 조회순번이 생겼는지 확인합니다.
  • 업로드파일명이 선택한 파일과 같은지 확인합니다.
  • 총 건수와 파일의 주문 행 수가 예상 범위인지 봅니다.
  • 업로드 결과에 오류가 있으면 표시된 행과 메시지를 먼저 확인합니다.

매핑 후 확인

  • 중복구분이 중복인 주문은 저장하지 않습니다.
  • 상품코드 또는 거래처가 미매핑이면 기준정보를 확인한 뒤 다시 매핑합니다.
  • 합배송키는 같은 수취인과 주소를 묶어 출고 작업에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 로트번호가 있는 화주사는 주문 파일의 로트번호를 함께 확인합니다.

저장 전 확인

  • 출고요청일이 실제 출고 요청일과 맞는지 확인합니다.
  • 접수명은 나중에 차수를 찾기 쉬운 이름으로 둡니다.
  • 접수차수가 같은 날짜에 이미 쓰인 차수와 겹치지 않는지 확인합니다.
  • 저장 대상 주문 수가 의도한 건수와 같은지 확인한 뒤 진행합니다.

결과 확인